В разделе «Поездки» на Roundtrip можно скачать Excel-отчёт в двух форматах:
по заказам — с периодом, основанным на дате оказания услуги;
по затратам — с периодом, основанным на дате оплаты.
Чтобы скачать отчёт, следуйте этим простым шагам:
Нажмите «Excel-отчёт» и выберите нужный формат из списка.
Выберите нужный период.
Выберите одну или несколько услуг, например, отели и авиабилеты.
Выберите нужную информацию (названия столбцов отчёта) по каждой услуге. Чтобы добавить столбцы, нажмите на область под названием услуги — появится выпадающий список. Чтобы ускорить процесс, используйте поле «Поиск по данным».
Нажмите «Скачать».
Чем отличаются форматы Excel-отчёта?
Чтобы вы могли получить документ, который наиболее соответствует потребностям вашей компании, на Roundtrip есть два формата Excel-отчёта:
по заказам — выберите этот вариант, чтобы в отчёт попали заказы на основе даты предоставления услуги (например, совершения перелёта или трансфера, проживания в отеле/выезда из отеля);
по расходам — выберите этот вариант, чтобы в отчёт попали заказы на основе даты оплаты, и вы могли эффективно управлять бюджетом.
По каким тревел-услугам можно получить отчёт?
Вы можете создавать Excel-отчёты по всем тревел-услугам, доступным на Roundtrip:
отели;
авиабилеты;
ж/д билеты;
трансферы;
аренда автомобилей.
Таким образом вы получите полный обзор деловых поездок в одном документе.
Какие данные по заказам можно добавить в Excel-отчёт?
Excel-отчёты на Roundtrip разработаны для того, чтобы предоставить вам как можно больше возможностей для контроля и анализа данных по всем поездкам. Отчёт легко настроить под себя, выбрав данные, которые важны именно для вашей компании.
Просто выберите тревел-услугу, чтобы открыть выпадающее меню — встроенная функция поиска поможет быстро найти нужные поля и добавить их в отчёт. Например, вы можете выбрать такие детали заказа:
номер;
статус;
дата создания;
электронная почта пользователя;
центр затрат;
номер счёта-фактуры;
ID поездки;
и многое другое.
Настройки не обязательно выставлять каждый раз, когда хотите скачать отчёт — все отмеченные поля сохраняются, пока вы не измените их вручную или не очистите кэш.
